إدارة المعاملات المالية من ملف الموظف الشخصي

من خلال تبويب المعاملات المالية سيتمكن مشرف النظام من إدارة جميع المعاملات المالية الخاصة بالموظفين كالتالي :

طرق الدفع المتاحة للمعاملات المالية :

1- داخل مسير الرواتب: سيقوم النظام بإضافة المعاملة لمسير الرواتب حسب التاريخ المحدد.

2- خارج مسير الرواتب: سيتم عرض المعاملة في تقرير معاملات مالية خارج مسير الرواتب.

أنواع حالات الدفع المتاحة للمعاملات المالية :

مفتوحة : تمت إضافة معاملة مالية ( داخل المسير أو خارج المسير ) ولم يتم تأكيد الدفع لها.

مؤكدة : تمت إضافة معاملة مالية تدفع داخل مسير الرواتب وتم تأكيد مسير الرواتب.

مدفوعة : تم تأكيد الدفع للعملية المالية من ملف الموظف.

تحت المراجعة : تمت إضافة عمليات مالية تدفع داخل مسير الرواتب ، ومازالت حالة مسير الرواتب تحت المراجعة.

ملغية : تم إلغاء المعاملة المالية.

إضافة المعاملات المالية للموظفين:

بصفتك مشرف النظام أو الشخص صاحب الصلاحية ، ستتمكن من إنشاء معاملة مالية جديدة لكل موظف حسب الحاجة. ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى "عرض الموظفين" من القائمة الجانبية

2. اختر الموظف الذي تريد إضافة له معاملة مالية

3. من التبويب، انتقل إلى المعاملات المالية

4. انقر معاملة جديدة

5. حدد نوع المعاملة

6. أدخل المبلغ المستحق

7. اختر أسلوب الدفع

8. حدد تاريخ الاستحقاق

9. أضافة ملف مرفق يخص المعاملة المختارة

10. كتابة وصف او ملاحظة

11. انقر إضافة معاملة

    

ستتمكن من رؤية قائمة المعاملات المالية المنجزة بالإضافة إلى تفاصيلها مثل حالة المعاملة ونوعها...إلخ

تصدير قائمة المعاملات المالية لموظف معين لتنسيق ملف من نوع ملف XLS أو ملف pdf :

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية

2. حدد الموظف الذي تريد تصدير المعاملات المالية الخاصة به

3. من التبويب، انتقل إلى معاملات مالية

4. انقر تصدير الموجود بالجهة اليسرى أعلى جدول المعاملات المالية

5. حدد التنسيق المناسب لك ( ملف إكسل بصيغة XLS أو ملف pdf )

   

إعادة جدولة المعاملات المالية :

يمكنك إعادة جدولة المعاملات المالية ( التي تدفع داخل مسير الرواتب ) للموظفين بحيث تمكنك من تغيير تاريخ الاستحقاق لأي معاملة غير مدفوعة بعد عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية

2. حدد الموظف الذي تريد إضافة له معاملة مالية

3. من التبويب، انتقل إلى معاملات مالية

4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة

5. انقر فوق النقاط الثلاث … للمعاملة التي تود إعادة جدولتها

6. اختر إعادة الجدولة

7. حدد تاريخ الاستحقاق الجديد (يمكن فقط اختيار تواريخ في المستقبل)

8. انقر إعادة جدولة

   

 

تعديل تفاصيل المعاملات المالية لكل معاملة :

يمكنك دائمًا تحديث تفاصيل كل معاملة وذلك عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية

2. حدد الموظف الذي تريد إضافة له معاملة مالية

3. من التبويب، انتقل إلى معاملات مالية

4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة

5. انقر فوق النقاط الثلاث …

6. اختر تعديل (يمكنك من هنا رؤية جميع تفاصيل المعاملة المالية ويمكنك تحديث المعلومات)

7. انقر حفظ التعديلات

إتمام الدفع للمعاملة

يمكنك دائمًا من إتمام الدفع لكل معاملة وذلك عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية

2. حدد الموظف

3. من التبويب، انتقل إلى معاملات مالية

4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة

5. انقر فوق النقاط الثلاث …

6. انقر إتمام الدفع

7. اختر تاريخ الدفع

8. انقر تأكيد