في هذه المرحلة يستلم الوسيط من العميل الاختيار لعرض التأمين المناسب له، كما يعمل على جدولة اجتماع مع العميل لمناقشة التفاصيل الخاصة بالعرض المختار، مما يضمن الاتفاق على جميع التفاصيل وتوثيقها.
خطوات الموافقة على عرض الأسعار من جانب العميل:
1- الدخول على عروض الأسعار النشطة في شاشة "طلبات عروض الأسعار"
2- الضغط على "عرض عروض الأسعار المستلمة".
3- لينتقل إلى شاشة بها كل عروض الأسعار الذي استلمها، ليختار العرض المناسب له ثم يقوم بالضغط على "قبول عرض السعر".
4- لتظهر شاشة جديدة يقوم فيها العميل (المستخدم) بإدخال بياناته ليقوم مزود الخدمة بالتواصل معه، مثل: الاسم والايميل ورقم الجوال.
ملحوظة: يتم تبادل التفاصيل الخاصة بالاتصال لكلا الطرفين لإجراء تواصل مباشر.
وبعد الضغط على "الموافقة على عرض السعر" يتحول حالة العرض إلى "تم قبول عرض السعر".
ليتمكن الوسيط بعد ذلك من التواصل مع العميل وإنهاء التفاصيل الخاصة بالعقود، لتتغير حالة العرض إلى "تم الوصول إلى اتفاق".
- في حالة وجد الوسيط أن هناك المزيد من الملفات المطلوبة لم يتم إرسالها بعد، بعد قبول العميل لعرض الأسعار، سيتم تحديث الطلب بأن هناك ملفات محددة مطلوبة من قبل الوسيط لإتمام الاتفاق، وستتحدث حالة الطلب بناءً على ذلك.
- وبعد الانتهاء من رفع الملفات واتمام الاتفاق سيتحول حالة العرض إلى "تم الوصول إلى اتفاق".
ملحوظة: يمكن للمستخدم إلغاء العملية بالكامل في أي خطوة من خطوات العملية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.