إدارة المعاملات المالية الأخرى

• إضافة المعاملات المالية للموظفين
• تصدير قائمة المعاملات المالية لموظف معين لتنسيق ملف من نوع XLS أو PDF
• إعادة جدولة المعاملات المالية
• تعديل التفاصيل لكل معاملة مالية
• إتمام الدفع للمعاملة المالية
• طرق الدفع المتاحة للمعاملات المالية

إضافة المعاملات المالية للموظفين:

بصفتك الآدمن ، ستتمكن من إنشاء معاملة مالية جديدة لكل موظف حسب الحاجة.

 📌 مع التنويه بان أنواع المعاملات الظاهرة في القائمة المنسدلة ستعتمد على المعاملات التي تم تعريفها مسابقا ضمن قسم الإضافات تحت تبويب “المدفوعات”

ويمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى "عرض الموظفين" من القائمة الجانبية
2. اختر الموظف الذي تريد اضافة له معاملة مالية
3. من التبويب، انتقل إلى المعاملات المالية
4. انقر معاملة جديدة
5. حدد نوع المعاملة
6. أدخل المبلغ المستحق
7. اختر أسلوب الدفع
8. حدد تاريخ الاستحقاق

( إذا كان أسلوب الدفع داخل مسير الرواتب: سيقوم النظام بإضافة المعاملة لمسير الرواتب حسب التاريخ المحدد )

( إذا كان أسلوب الدفع خارج مسير الرواتب: سيتم عرض المعاملة في تقرير معاملات مالية خارج مسير الرواتب )

1. إضافة ملف مرفق يخص المعاملة المختارة (اختياري)
2. كتابة وصف أو ملاحظة (اختياري)
3. إذا كان أسلوب الدفع خارج مسير الرواتب سيظهر خيار "هل سبق و دفعت هذا للموظف؟
4. انقر إضافة

ستتمكن من رؤية قائمة المعاملات المالية المنجزة بالإضافة إلى تفاصيلها مثل حالة المعاملة ونوعها...إلخ

---

 

تصدير قائمة المعاملات المالية لموظف معين لتنسيق ملف من نوع XLS أو PDF :

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية
2. حدد الموظف الذي تريد تصدير المعاملات المالية الخاصة به
3. من التبويب، انتقل إلى ****معاملات مالية
4. انقر تصدير الموجود بالجهة اليسرى أعلى جدول المعاملات المالية
5. حدد التنسيق المناسب لك ( XLS) أو PDF.

---

 

إعادة جدولة المعاملات المالية :

يمكنك إعادة جدولة المعاملات المالية للموظفين بحيث تمكنك من تغيير تاريخ الاستحقاق لأي معاملة غير مدفوعة عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية
2. حدد الموظف الذي تريد إعادة جدولة المعاملة له
3. من التبويب، انتقل إلى ****معاملات مالية
4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة
5. انقر فوق النقاط الثلاث … للمعاملة التي تود إعادة جدولتها
6. اختر إعادة الجدولة
7. حدد تاريخ الاستحقاق الجديد (يمكن فقط اختيار تواريخ في المستقبل)
8. انقر إعادة جدولة

---

 

تعديل التفاصيل لكل معاملة مالية :

يمكنك دائمًا تحديث تفاصيل كل معاملة وذلك عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية
2. حدد الموظف الذي تريد اضافة له معاملة مالية
3. من التبويب، انتقل إلى ****معاملات مالية
4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة
5. انقر فوق النقاط الثلاث …تحت خانةالعمليات
6. اختر تعديل (يمكنك من هنا رؤية جميع تفاصيل المعاملة المالية ويمكنك تحديث المعلومات)
7. انقر حفظ التعديلات

---

 

إتمام الدفع للمعاملة المالية :

يمكنك دائمًا إتمام الدفع لكل معاملة تم تحديد أسلوب الدفع لها (خارج مسير الرواتب) وذلك عن طريق القيام بما يلي:

1. انتقل إلى عرض الموظفين من القائمة الجانبية
2. حدد الموظف
3. من التبويب، انتقل إلى ****معاملات مالية
4. انتقل إلى المعاملة المطلوبة
5. انقر فوق النقاط الثلاث …تحت خانة العمليات
6. انقر إتمام الدفع
7. اختر تاريخ الدفع
8. انقر تأكيد

---

طرق الدفع المتاحة للمعاملات المالية :

1- داخل مسير الرواتب: سيقوم النظام بإضافة المعاملة لمسير الرواتب حسب التاريخ المحدد.

2- خارج مسير الرواتب: سيتم عرض المعاملة في تقرير معاملات مالية خارج مسير الرواتب.

أنواع حالات الدفع المتاحة للمعاملات المالية :

مفتوحة : تمت إضافة معاملة مالية ( داخل المسير أو خارج المسير ) ولم يتم تأكيد الدفع لها.

مؤكدة : تمت إضافة معاملة مالية تدفع داخل مسير الرواتب وتم تأكيد مسير الرواتب.

مدفوعة : تم تأكيد الدفع للعملية المالية من ملف الموظف.

تحت المراجعة : تمت إضافة عمليات مالية تدفع داخل مسير الرواتب ، ومازالت حالة مسير الرواتب تحت المراجعة.

ملغية : تم إلغاء المعاملة المالية.