اعتماد تقارير المصروفات

اعتماد تقرير المصروفات

اعتماد تقارير المصروفات خطوة أساسية في عملية إدارة الإنفاق.
تقرير المصروفات يجمع عدة مطالبات مرتبطة بهدف واحد (مثل رحلة عمل أو مشروع)، مما يسهل مراجعتها واعتمادها دفعة واحدة.

حسب مسار الموافقات المحدد مسبقًا، يكون المراجع مسؤولًا عن:

• ✅ اعتماد التقرير

• ❌ رفضه

• 🔄 إعادته للتصحيح

---

خطوات اعتماد تقرير مصروفات

• من القائمة الرئيسية ، انتقل إلى لوحة التحكم (Dashboard).

• انتقل إلى قسم الطلبات قيد الاعتماد  لرؤية جميع تقارير المصروفات بانتظار الإجراء:

  • مديري الفرق: يشاهدون تقارير فريقهم.

  • مشرفو النظام (Admins): يشاهدون تقارير المنشأة بالكامل.

• اضغط عرض التقرير (View Report) للاطلاع على تفاصيله.

ملاحظة هامة: يمكن لمسئول الموافقة أن يقوم بإضافة مطالبات للتقرير عن طريق الضغط على "رفع مصروفات" أو "اختيار مصروفات" . اضغط هنا لمعرفة المزيد عن كيفية إنشاء تقرير مصروفات وإضافة المطالبات له.

• اتخذ الإجراء المناسب:

  • ✅ اعتماد (Approve): إذا كانت جميع البيانات صحيحة، يعتمد التقرير ويرسل إلى المالية لمعالجة الاسترداد.

  • ❌ رفض (Reject): إذا تضمن التقرير مطالبات غير صحيحة، ارفضه مع ذكر السبب.

  • 🔄 إرجاع للتصحيح (Return for Corrections): إذا كانت هناك تعديلات بسيطة مطلوبة، أعده للموظف مع ملاحظاتك.