إدارة تقارير المصروفات
إدارة المصروفات تصبح أسهل عندما يتم تنظيمها وتجميعها معًا. هنا يأتي دور تقارير المصروفات (Expense Reports).
مثال:
لو حضرت رحلة عمل إلى الرياض، فربما لديك عدة مصروفات مثل:
حجوزات الفندق
الوجبات وضيافة العملاء
المواصلات المحلية
بدلًا من رفع مطالبة منفصلة لكل مصروف، يمكنك إنشاء تقرير واحد بعنوان:
“رحلة عمل الرياض – يوليو 2025”
وإرفاق جميع المطالبات ذات الصلة بداخله.
التقرير يعمل مثل ملف يجمع عدة مطالبات مرتبطة بنفس الغرض (رحلة عمل، اجتماع عميل، مشروع...).
هذا يسهل التتبع والمراجعة والموافقة.
إنشاء تقرير مصروفات
من القائمة الرئيسية الإنفاق، اختر تقارير المصروفات. سترى جميع تقاريرك الحالية.
مدير الفريق: يشاهد تقارير فريقه.
مشرف النظام (Admin): يشاهد تقارير المؤسسة كاملة.
اضغط إنشاء تقرير جديد.
أدخل اسم التقرير (مثل: رحلة عمل الرياض – يوليو 2025) ثم اضغط إنشاء.
إضافة المطالبات إلى التقرير
يمكنك إرفاق المصروفات بطريقتين:
أ)رفع المصروفات
اضغط رفع مصروفات (Upload Expenses) لإضافة مصروف جديد مباشرة داخل التقرير.
👉 [تعرف هنا على كيفية إنشاء مطالبة جديدة].
ب) اختيار مصروفات
اضغط اختيار مصروفات (Select Expenses)، وستظهر لك جميع المطالبات المحفوظة كمسودة.
اختر المطالبات عبر تحديد المربعات ✅.
اضغط إضافة للتقرير.
بعد الإضافة يمكنك:
تعديل (Edit) أي مطالبة.
إزالة من التقرير (Remove from Report) عند الحاجة.
إرسال التقرير للموافقة
بعد إرفاق جميع المطالبات، اضغط إرسال التقرير.
سيظهر مسار الموافقات لعرض المرحلة الحالية من المراجعة.
-
يقوم المدير أو المسؤول بمراجعة التقرير والمطالبات المرفقة:
✅ اعتماد (Approve)
❌ رفض (Reject)
🔄 إرجاع للتصحيح (Return for Corrections)
👉 [اضغط هنا لمعرفة تفاصيل دورة الموافقات].
بعد الاعتماد، يتم تحويل التقرير إلى قسم المالية لمعالجة الاسترداد.
للمسؤولين ومديري الفرق
يوفر تبويب تقارير المصروفات رؤية أوسع:
تقارير الفريق: استعراض كل تقارير أعضاء الفريق.
تقارير المنشأة (Admins فقط): رؤية شاملة للمؤسسة.
التقارير قيد المراجعة: عدد التقارير بانتظار موافقتك.
إجمالي المبالغ قيد المراجعة: القيمة الكاملة للتقارير غير المعتمدة.
إجمالي المبالغ المعتمدة: مجموع المصروفات التي تمت الموافقة عليها.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.