نظرة عامة على لوحة تحكم المصروفات
تعتبر لوحة تحكم المصروفات المكان الرئيسي لإدارة كل ما يتعلق بمصروفات العمل.
من خلالها يستطيع الموظفون رفع المطالبات والتقارير بسهولة، بينما يمكن للمديرين اعتماد الطلبات المعلّقة وتحليل أنماط الإنفاق سواء على مستوى الفريق أو المؤسسة بالكامل.
تم تصميمها لتخدم عدة أدوار:
الموظفون: لتقديم مطالبات المصروفات والتقارير بسرعة.
المراجعون والمداراء: لمراجعة واعتماد المطالبات و للحصول على رؤية شاملة لأنماط الإنفاق عبر المؤسسة.
من قائمة إدارة النفقات> اضغط على "لوحة التحكم".
1.الوصول السريع
في أعلى لوحة التحكم ستجد أزرار ، حيث يمكن للموظفين التنقل مباشرة للإجراء المطلوب كما يلي:
🧾 إضافة مطالبة جديدة: لإنشاء مطالبة مصروفات مباشرة مع المرفقات.
📄 إنشاء تقرير مصروفات: لتجميع عدة مطالبات في تقرير واحد وإرساله.
✈️ طلب سفر: لحجز رحلة عمل جديدة.
💳 إضافة رصيد للمحفظة: لشحن المحفظة بسرعة عند الحاجة.
2.طلبات قيد الاعتماد
يعرض هذا القسم جميع تقارير المصروفات وحجوزات السفر التي تحتاجمراجعة و اعتماد المراجعين .
الخيارات المتاحة:
عرض العدد الإجمالي للطلبات المعلّقة.
👁 عرض التقرير: فتح التقرير بالكامل للمراجعة.
⚙️ القائمة (⋮):
✅ اعتماد الطلب.
❌ رفض الطلب.
🔄 إعادة للتصحيح.
🔗 نسخ رابط التقرير للمشاركة.
🖨عرض التقرير.
3. تحليلات المصروفات
توفر لوحة التحكم رسومًا بيانية تحليلية تساعدك على متابعة أنماط الإنفاق واتخاذ قرارات مالية أوضح.
3.1 تواريخ التقارير
يتم احتساب المصروفات حسب تاريخ إرسال التقرير، وليس تاريخ الصرف.
مثال: إذا تم الإنفاق في مايو وأُرسل التقرير في يونيو، فسيظهر في تقارير يونيو.
3.2 عوامل التصفية
يمكنك تصفية البيانات حسب:
هذا الشهر / الشهر الماضي
هذا الربع / الربع الماضي
هذه السنة / السنة الماضية
3.3 نطاق العرض
نفقات المنشأة
نفقات الفريق
3.4 أهم المؤشرات والرسوم البيانية
إجمالي المصروفات: يوضح كل المصروفات المُرسلة والمعتمدة مع نسبة التغير.
مصروفات المطالبات المعتمدة: يعرض فقط المطالبات التي تم اعتمادها.
أعلى المصروفات حسب الفئة: يوضح أكثر 3 فئات إنفاق.
أعلى المصروفات حسب الفريق: يوضح أكثر 3 فرق إنفاقًا (متاح للمدراء الإداريين فقط).
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.